东南亚的制造和采购：行业、趋势和优势

随着外国公司试图使中国的制造活动多样化，东南亚越来越受到关注。工资上涨、中断、运输交货时间增加和成本只是其中的一些原因。在本文中，我们回顾了东南亚崛起背后的根本原因，以及进入该地区的挑战。

企业为什么要迁往东南亚？

凭借强大的制造能力和低廉的劳动力成本，中国长期以来一直被称为世界工厂。近年来，中国开始出现一系列问题，让企业更加意识到供应链多元化的重要性。因此，由于我们将在本节中回顾的好处，东南亚已成为中国以外最有趣的替代采购市场。

中美贸易战

美中贸易战促使企业寻找新的供应市场，东南亚备受关注。中国产品的进口关税几乎翻了三倍，使其他供应市场处于有利地位。东南亚国家作为世界上发展最快的地区之一，劳动力成本低，贸易开放，与中国战略接近，还与许多发达国家签订了有利的贸易协定。

中国工资上涨

中国庞大的劳动力资源和低廉的劳动力成本是企业开始将制造业转移到中国的主要原因。然而，这种情况近年来发生了巨大变化。从2009年到2014年，最低工资几乎翻了一番，显着降低了外国投资者的利润。

供应链中断

疫情导致中国生产停滞，并显着增加了运输交货时间和成本，导致全球供应链中断。自那以后，近邻采购活动和制造业转移到东南亚邻国的速度大大加快。

增强的制造能力

虽然像越南这样的国家主要活跃在纺织品和家具生产等不太先进的行业，但它现在是不同电子产品、机械和电信设备的主要生产国。这种趋势不仅在越南很明显，在菲律宾和印度尼西亚等国家也很明显。
这些国家在中游环节和组装业务中仍然非常活跃，依赖于海外进口。然而，随着他们的制造能力变得更加先进，这种情况也在发生变化，包括以前进口的子组件（上游活动）的设计和制造。随着制造公司和私人消费者需要更多产品，最终产品的分销和销售（下游活动）同时增长。

有利可图的贸易协定

新加坡、泰国、越南和马来西亚对国际贸易持开放态度，签署了多项自由贸易协定。例如，自由贸易伙伴包括欧盟、澳大利亚、日本和韩国。这些国家也是东盟的一部分，东盟又拥有各种贸易协定，使该地区对投资者和企业更具吸引力。
自1992年东盟六个创始成员国同意组建区域贸易集团以来，各国政府在降低区域贸易和资本流动壁垒方面取得了重大进展。东南亚制造联盟等倡议将企业与值得信赖的合作伙伴网络联系起来，使他们能够自信地在这个多元化的地区导航和发展。
东盟所有成员国与澳大利亚、中国、日本、新西兰和韩国于2020年签署的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将提升该地区作为制造业基地和全球贸易的竞争力。

东南亚主要制造业

虽然你可以在中国找到任何产品的制造商，但东南亚国家专门从事某些行业。主要行业包括：
1、电子（越南、马来西亚、新加坡）2、纺织品/服装（越南、菲律宾）3、汽车（泰国、印度尼西亚）4、石化产品（泰国、印度尼西亚、马来西亚）5、农产品（越南、菲律宾、印度尼西亚、泰国）
让我们一一回顾最大的行业，解释它们最流行的地方和历史。

电子产品

电子行业占大多数南亚国家出口总值的20%至50%左右。东南亚现在生产世界上大部分的消费电子产品，包括电视、电脑和智能手机。例如，全球80%以上的硬盘都是在这里生产的。如上所述，越南、菲律宾、马来西亚和新加坡是东南亚最大的电子产品生产国。
越南的大部分出口增长是由三星、LG、佳能和诺基亚等公司的投资推动的。这些外国企业已成为越南出口的精髓，被税收优惠和东南亚一些最大的出口加工区所吸引。
截至2014年，三星约占越南电子产品出口总额的20%。随着跨国公司将生产转移到这里，许多较小的电子公司也纷纷效仿。越南北部的一些省份已经扩展到电子产品制造中心，在那里你可以找到大量电子元件和手机配件的供应商。
与此同时，马来西亚已发展成为全球主要的电气和电子(E&E)产品制造中心。多年来，马来西亚的电子行业在研发方面投入了大量资金，并探索了非核心活动的国内外包。槟城占全国对全球半导体产量的80%。
新加坡的电子电气制造业比东盟其他国家更发达。这包括研发和制造、供应链管理服务、物流以及区域和全球总部职能。

纺织品和服装

越南生产纺织品和服装的历史悠久，可以追溯到几十年前。它目前是全球最大的出口商之一，并继续吸引外国公司的许多投资。许多世界上最知名的公司都从越南采购产品或在当地建立自己的制造工厂。例如高端品牌Prada、TheNorthFace、Fj?llr?ven、阿迪达斯、耐克、Sketchers和迪卡侬。
菲律宾是东南亚纺织和服装生产的另一个大品牌，但规模比越南小。当公司不满足中国、孟加拉国、越南和印度工厂的最低订货量要求(MOQ)时，他们有时会转向菲律宾。该国约80%的纺织品和服装出口到美国，其余出口到欧盟、澳大利亚、加拿大和其他东盟国家。

汽车

泰国的汽车制造业成立于50多年前，现已发展成为世界上最大的汽车制造业之一。几乎所有领先的汽车制造商和零部件制造商都在当地建立了业务。丰田、五十铃、本田、三菱、日产和宝马占泰国每年生产的200万辆汽车中的大部分。
随着电动汽车(EV)的兴起，泰国在该领域也面临来自印度尼西亚的竞争。印度尼西亚拥有世界上最大的镍储量，可以为电动汽车电池提供具有竞争力的劳动力成本和价格。电动汽车电池甚至比中国低8%。

机械

马来西亚是电子电气行业和自动化设备专业加工机械的领先制造商。然而，该行业还没有发展到制造完整的产品，而只是在组件上工作，或者作为OEM制造商。一些子行业正在崛起，特别是金属加工机械和发电机械。在马来西亚拥有成熟制造的公司包括Advantest、Pentamaster、Vitrox、Muehlbauer、SRM和UMS。

将制造业转移到东南亚时的挑战

即使东南亚制造业变得更有希望，你也应该注意一些挑战。你可以在下面找到最值得注意的。

依赖中国进口

制造商仍然严重依赖从中国进口原材料和子零部件。例如，在纺织行业，公司通常必须进口魔术贴和纽扣。多达80%的纺织原材料从中国进口到越南。中国市场也是该地区国家的主要出口市场。当疫情来袭时，由于港口拥堵和中国在封锁期间缺乏工人，原材料成本增加和运输交货时间增加，东南亚制造商受到了严重影响。
专业制造

如上所述，大多数东南亚国家都专注于特定的制造业。在马来西亚和越南，你可以找到许多电子供应商，但产品略有不同。马来西亚出口的电气和电子产品中有60%包括半导体器件、集成电路、晶体管和阀门。在越南，我们主要看到传输设备、手机、电视、照相机、电器和集成电路的出口。
越南确实有健身和运动产品的供应商，但主要限于鞋类、健身服和举重等。另一方面，跑步机和跳绳更难找到。他们必须在价格上与中国供应商竞争，这非常困难，因为中国工厂是为规模经济而建的。除非市场接受外国投资来按需制造，否则他们无法开始生产这些产品用于出口。

相对不发达的供应链

中国加一战略显然将继续存在，但东南亚制造商仍无法满足中国供应链的发达水平。产品必须通过多层供应商才能到达最终客户，而信息流并不透明和一致。总之，很难建立一个稳固的供应链网络。此外，支持物流和供应链的基础设施仍不发达，无法应对日益复杂的产品和消费者需求。
虽然有些行业属于东南亚国家的专长，但这些国家在供应链知识方面还相对年轻，缺乏制造、分销、规划和供应链管理方面经验丰富的专业人士。

概括

随着外国公司寻找中国的替代供应市场，东南亚备受关注。较低的劳动力成本、增强的制造能力、多样化以及许多贸易协定都表明东南亚是主要的采购市场。
制造业最感兴趣的国家通常包括越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和新加坡。我们还强调了国家如何专注于某些行业，例如越南、马来西亚、菲律宾和新加坡出口许多电子产品。另一方面，泰国和印度尼西亚是汽车及相关零部件的主要生产国。
在东南亚获得更多关注的同时，外国公司也应该注意一些缺点。各国仍然严重依赖从中国进口，中国也是最终产品的主要进口国。供应链相对不发达，基础设施不符合中国水平。东南亚将继续对外国投资者有吸引力，但也必须减少对进口的依赖，同时这些国家为公司提供更多增值活动。